Геополитический катаклизм, бушующий с февраля прошлого года в Европе, не мог не отразиться на финансовых рынках стран евроазиатского региона. Бегство людей и капитала из России оставило значимый след и в банковской системе нашей страны. Десятки тысяч россиян пытались спасти свои накопления от стремительно опускающегося на банковскую систему России с запада и изнутри России железного занавеса. Тысячи российских бизнесов – от мелких дистрибуторских франшиз до крупных индустриальных компаний – искали возможность защитить свои капиталы и продолжить международную коммерческую деятельность, переводя свою финансовую активность в более стабильные юрисдикции.
Как результат, наш банковский сектор испытал беспрецедентный приток иностранного капитала – частного и корпоративного. Эта тенденция продолжается и сегодня.
На фоне множественных человеческих трагедий, гибели мирного населения в Украине, язык не поворачивается назвать 2022 год «удачным» для кыргызстанских банков – это будет непростительным цинизмом. Тем не менее, сухие факты говорят о том, что банки страны показали в прошлом году рекордную прибыль, причем основная её часть была заработана не на классическом банковском бизнесе по кредитованию клиентов, а на валютообмене и сервисных комиссиях за платежи.
Основываясь на официально опубликованной отчетности банков за период, окончившийся 31 декабря 2022 года, мы предлагаем вам эту удивительную статистику.
В таблице «Рост прибыли кыргызских банков за 2022 год» собраны данные по величине доналоговой прибыли наших банков; она дана в сравнении с данными на конец 2021 года. Беглого взгляда достаточно, чтобы отметить беспрецедентный рост показателей практически по всем банкам. Есть банки, у которых по сравнению с 2021 годом прибыль увеличилась в 10, 20 и даже почти 70 раз (последняя графа таблицы).
| 1 | Айыл Банк (5,1 млрд) |
| 2 | Бакай Банк (4,7 млрд) |
| 3 | МБанк (3,1 млрд) |
| 4 | Демир Банк (2,5 млрд) |
| 5 | Оптима Банк (2 млрд) |
Мы также решили привести в таблице собственный аналитический показатель – сколько процентов от уставного капитала составила прибыль 2022 года для наших банков. Во всем мире успешность бизнеса банков измеряется в соотношении с их капиталом (уставным или общим) или активами. Сколько процентов прибыли генерирует банк по отношению к размеру его капитала, на наш взгляд, показывает, насколько успешно менеджмент банка им управляет. По результатам 2022 года этот показатель у почти всех кыргызских банков составил десятки процентов.
| 1 | Оптима Банк (197%) |
| 2 | Бакай Банк (171%) |
| 3 | МБанк (143%) |
| 4 | Компаньон (133%) |
| 5 | Демир Банк (125%) |
Любопытно было проанализировать ту часть банковской отчетности, которая показывает, из каких составных частей складывается доход и прибыль банков. В классическом банкинге основную часть дохода и прибыли составляет процентный доход – то есть доход от кредитования, как основной сути банковского бизнеса. Если очень грубо, то чистый процентный доход (см. таблицу) это полученные проценты минус уплаченные проценты, а также минус резервы на «плохие» долги.
Кроме процентного дохода, среднестатистический банк может зарабатывать еще множеством разных путей: на операциях с ценными бумагами, на комиссиях за банковское обслуживание и транзакции, на сделках с производными финансовыми инструментами, а также иностранной валютой. Если взглянуть на вторую составленную нами таблицу – «Источники прибыли кыргызских банков за 2022 год» — становится очевидным, что непропорционально большую часть доходов в прошлом году наши банки получили от операций с иностранными валютами. Это и обменные операции (наличные и безналичные) с физическими лицами (по текущим счетам и мультивалютным дебетовым карточкам), и наценки на обменный курс для юридических лиц. По нашей информации, в прошлом году комиссии кыргызских банков за конвертацию безналичных рублей в доллары для юридических лиц составляли до 2,5–3% от суммы, при фактических издержках в 0,3–0,7%.
Абсолютным лидером по доходу и прибыли от валютообменных операций стал Бакай Банк: его доход от операций с валютой увеличился с 318 млн. за 2021 год до рекордных 3,2 миллиардов сомов (!) за 2022 год.
| 1 | Бакай Банк (5,1 млрд) |
| 2 | Айыл Банк (4,6 млрд) |
| 3 | МБанк (4,3 млрд) |
| 4 | Оптима Банк (2,3 млрд) |
| 5 | Демир Банк (1,8 млрд) |
Государственному бюджету Кыргызской Республики банковский сектор принес за 2022 год существенный приток налоговых доходов. Совокупная сумма доналоговой прибыли всех банков (за исключением находящегося под внешним управлением Аманбанка, который на момент подготовки материала отключил свой сайт, где размещалась отчетность) составила примерно 26,5 миллиардов сомов (312 миллионов долларов по текущему курсу).
Редакционный материал
