Экономика публикует ежемесячный рейтинг кыргызстанских банков.
Мы публикуем наш ежемесячный рейтинг кыргызстанских банков. В нем использована информация, которую банки сообщили регулятору (Нацбанку) и обнародовали на своих сайтах по состоянию на 1 марта 2019 года.
Отчетность опубликовали все банки, за исключением Евразийского Сберегательного. В нем уже долгое время из-за судебных тяжб, конфликта акционеров и недостаточности капитала действует временная администрация Нацбанка. На наш запрос об отчетности представитель банка сообщил, что в банке «проводится аудит финансово-хозяйственной деятельности до конца марта, в связи с чем могут измениться цифры, и в целях избежания дачи ложной информации», банк сейчас отказывается предоставлять финансовую отчетность.
По сравнению с данными на начало прошлого месяца позиции банков в рейтинге почти не изменились.
Топ-10 банков по величине капитала выглядит следующим образом (данные в тысячах сомов):
| 1 | Оптима Банк | 4’725’883 |
| 2 | KICB | 4’523’660 |
| 3 | Айыл банк | 4’206’149 |
| 4 | РСК Банк | 2’586’233 |
| 5 | ДемирБанк | 2’273’413 |
| 6 | ФИНКА Банк | 2’160’102 |
| 7 | БТА Банк | 2’152’335 |
| 8 | Банк Компаньон | 2’080’696 |
| 9 | Росинбанк | 1’632’339 |
| 10 | КБ Кыргызстан | 1’523’427 |
Список замыкают банки, которым предстоит нарастить капитал, чтобы соответствовать требованию Нацбанка о поддержании его величины не менее 600 миллионов сомов:
| Российско-Кыргызский Аманбанк | 561’997 |
| Инвестиционный Банк Чанг Ан | 494’462 |
| Евразийский Сберегательный Банк (данные на 31.12.2018!) | 430’729 |
Инвестиционный банк Чанг Ан объявил в декабре 2018 года о том, что акционерами принято решение о его докапитализации на 140 миллионов сомов, однако по данным его отчетности на начало марта 2019 года эти средства так и не поступили в банк.
Вот так выглядит топ-10 по размеру активов. Справа указано, на сколько процентов приросли или уменьшились активы банка с прошлого месяца.
| 1 | Оптима Банк | 29’561’222 | –1.0452% |
| 2 | Айыл банк | 29’170’684 | 0.9280% |
| 3 | KICB | 25’679’790 | 0.0174% |
| 4 | РСК Банк | 20’576’474 | 1.4540% |
| 5 | Демир Кыргыз Интернешнл Банк | 20’010’117 | –0.2679% |
| 6 | КБ Кыргызстан | 11’724’609 | 0.0238% |
| 7 | Банк Компаньон | 8’513’696 | 1.7560% |
| 8 | БТА Банк | 8’448’787 | –4.1433% |
| 9 | ФИНКА Банк | 8’065’262 | –1.1287% |
| 10 | Бай-Тушум | 7’436’315 | –2.5582% |
Как видно из таблицы, размер активов банков в первой десятке практически не изменился с прошлого месяца, за исключением БТА Банка, у которого они уменьшились на 4% и банка Бай-Тушум, размер активов которого сократился на 2,5%.
По объему средств клиентов на депозитах и текущих счетах лидерами рейтинга стали банки, вышедшие в топ по величине капитала и активов. Справа указано, на сколько процентов изменился объем клиентских средств в банке с начала февраля.
| 1 | Оптима Банк | 19’883’012 | –2.1346% |
| 2 | Демир Кыргыз Интернешнл Банк | 16’990’754 | –0.0552% |
| 3 | KICB | 16’769’285 | 0.8567% |
| 4 | РСК Банк | 14’846’616 | 1.5566% |
| 5 | Айыл банк | 12’364’491 | 0.7964% |
| 6 | КБ Кыргызстан | 7’779’252 | 0.6041% |
| 7 | Бакай Банк | 5’353’343 | 10.6939% |
| 8 | Бай-Тушум | 4’007’052 | –1.3801% |
| 9 | Халык Банк Кыргызстан | 3’871’344 | 1.7936% |
| 10 | ФИНКА Банк | 3’796’683 | 2.7996% |
Лидером по относительному приросту средств клиентов на счетах за последний месяц среди банков первой десятки стал Бакай Банк: его клиентские ресурсы увеличились на более чем 10%.
Поскольку у всех банков разный капитал и объем активов, рейтинг прибыльности мы составляем не по абсолютным значениям (абсолютный чемпион за февраль, кстати, — Оптима Банк: его прибыль составила 106,635,000 сомов), а по соотношению прибыли и размера капитала. То есть мы считаем, сколько процентов от капитала составила прибыль банка за месяц. Этот показатель важен прежде всего для акционеров банка: насколько прибыльна оказалась их инвестиция в текущем периоде.
Вот топ-10 самых прибыльных банкиров нашей страны:
| БАНК | Абсолютная величина прибыли, тыс. сомов | В процентах к размеру капитала | |
| 1 | Бишкекский филиал Национального банка Пакистана | 6’075 | 3.5802% |
| 2 | Банк Компаньон | 62’322 | 2.9952% |
| 3 | Демир Кыргыз Интернешнл Банк | 51’541 | 2.2671% |
| 4 | Оптима Банк | 106’635 | 2.2564% |
| 5 | ФИНКА Банк | 48’474 | 2.2441% |
| 6 | РСК Банк | 51’662 | 1.9976% |
| 7 | Банк Азии | 12’306 | 1.7965% |
| 8 | Бакай Банк | 7’919 | 1.1179% |
| 9 | Халык Банк Кыргызстан | 15’221 | 1.1077% |
| 10 | Кыргызско-Швейцарский Банк | 5’738 | 0.8948% |
Лидерство в рейтинге прибыльности Бишкекского филиала Нацбанка Пакистана — арифметический казус, поскольку филиал должен поддерживать капитал в гораздо меньшем объеме, чем полноценный банк. Соответственно, и относительная прибыль у него выше.
Самые убыточные банки страны за февраль месяц — Росинбанк (убыток 48 млн. сомов или почти 3% от капитала), ФинансКредитБанк (потерял 17 млн., что составило примерно 2,8% капитала) и Бай-Тушум (потерял 21 млн. сомов или 2,3% от капитала).
В нашем рейтинге мы обязательно выделяем банки, показатели которых изменились наиболее резко с прошлого месяца. Эти банки достойны особого наблюдения, поскольку резкие скачки показателей (а мы считаем резкими изменения на более, чем 5% с прошлого месяца) могут говорить о каких-либо существенных процессах, проходящих в банке — как в положительную, так и в отрицательную сторону.
Резкий прирост активов и средств клиентов может быть связан с приходом крупных клиентов или с успешным проведением агрессивной кампании по привлечению вкладов. Резкий отток клиентских средств, соответственно, — с уходом нескольких крупных клиентов или массовым бегством мелких.
Поскольку объем депозитов местных клиентов изменяется медленно, резкий отток или приток депозитов в конкретном банке можно объяснить либо перераспределением существующих депозитов между банками, либо приходом/уходом средств нерезидентов.
Изменения капитала в меньшую сторону могут свидетельствовать о списании крупных убытков (невозврат кредита, реализация актива ниже стоимости) или переводе хороших кредитов в раздел проблемных с соответствующим начислением резерва.
Итак, наиболее резкие колебания финансовых показателей наблюдались у следующих банков:
- Бакай Банк резко нарастил активы (+10,2%) и объем средств клиентов (+10,7%).
- Дос-Кредобанк нарастил активы на 6,5% и увеличил объем средств клиентов на 8,7%, но одновременно утратил 5,8% капитала.
- Банк Азии показал рост активов на 6% и увеличение клиентских средств на 6,6%. Капиал банка при этом почти не изменился.
- У ФинансКредитБанка произошел отток клиентских средств на 8,4%; размер активов тоже снизился (почти на 5%).
- На 10% упал размер средств на счетах клиентов банка БТА. Активы снизились на 4%.
- Больше всего клиентских средств в относительном выражении потерял Инвестиционный Банк Чанг Ан — из него убежало 19% всех депозитов. Банк сейчас испытывает недостаток капитала (нужно более 100 млн. сомов для докапитализации), что вполне объясняет нервозность его клиентов.
«Экономика» предлагает ознакомиться с финансовым положением банков здесь.
